「股神123」西南证券:内需驱动需求改善未来,不过度悲观

股票资讯  2021-04-15 19:14:48

2019年2月,官方制造业PMI为49.2%,之前值为49.5%;非制造业PMI为54.3%,之前值为54.7%;综合PMI为52.4%,之前值为53.2%。

西南证券报PMI数据显示,短期经济下行压力依然存在,但需求反弹意味着没有必要对未来过于悲观。虽然景气指数显示经济继续面临下行压力,但可以看出,在稳健增长政策的推动下,特别是12月和1月财政赤字大幅增加,信贷和社会融资加快,内需出现反弹,带动需求侧出现复苏迹象。未来,随着稳增长政策继续推进,货币政策和财政政策将继续宽松,整体社会福利将继续上升。因此,本月制造业PMI指数需求反弹是可持续的,春节后建筑业有同比改善的可能。所以不必对经济过于悲观,经济会逐渐过度企稳。基本面悲观预期的消除和实物资金的不断完善,意味着债券市场在没有动力的情况下继续上涨,但在流动性持续宽松的环境下,债券市场很难立即大幅调整。因此,在货币政策改变之前,利率债券会继续波动。但实物资金的改善带来的企业资金的改善会缩小信用利差,而资本市场资金供给的增加会继续提振股权市场,可转换债券、信用债券、股权资产会得到更好的变现。


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