「中国有几个诺贝尔奖」机构:上周的调整相对充足,市场可能进入暂时的平稳期

股票资讯  2021-05-23 03:40:40

上周A股迎来了大幅调整。上周综合指数下跌3.43%,深成指下跌5.16%,创业板指数下跌6.83%。

与政策收紧对股市的历史影响相比,NewEraSecurities认为上周的调整已经足够。主要有两个原因:首先,利率回收周期通常分为三个阶段。第一阶段已于2020年5月至2020年10月完成。如果政策目标利率(反向回购,MLF,slf等)没有提高,则很难立即进入第二阶段,并且应该没有太大的余地短期利率上涨。其次,2021年的A股增量资本要强于2010年和2017年,而要弱于2006-2007年,因此,这一调整的时间和空间应该少于2010年和2017年上半年。

由于短期利率波动,股票市场中的增量资金可能会放缓半个月,该行业的核心差异可能会引起对年度和季度报告的担忧。该机构认为,风格,周期和成长这两个主要类别的业绩更有可能超出预期。它建议重点关注新能源汽车,有色金属,化学和电子产品。

Zhongjin认为,在从去年3月23日的低点开始累积的大幅反弹之后,最近一轮调整可能是一轮稍长的盘整。尽管急剧下跌后会出现重复,但情感方面可能会出现一定程度的降温,预计持谨慎态度的投资者比例将会增加。除非政策方向出现有利的短期变化,否则预计市场可能会进入暂时的平稳期。后续相关政策松散或紧缩,并且增长达到顶峰争议可能一直是焦点。

结构性担忧:1)全年消费将继续恢复或以较低的基数恢复,并具有较高的确定性,这仍然是自下而上选股的关键方向;2)能源汽车产业链中上游的新能源和新高繁荣地区的讨价还价;3)技术和产业独立领域专注于自底向上的技术硬件(例如电子半导体)的讨价还价机会;4)关注周期性产业中的一些金属原材料和原油产业链。


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