「财富赢家论坛」光伏玻璃的供应正在收紧,两家公司签署了一份长期战略订单

股票资讯  2021-04-11 21:43:26

工信部(MIIT)刚刚计划发布光伏玻璃产能置换上限,领先生产企业频频亮出“肌肉”,陆续发布长期战略供货订单。

继福莱特(601865)披露142亿战略合作协议后,阿玛顿(002623)于1月3日晚宣布,公司与金高科技(002459)签署战略合作协议,计划时间为2021年1月至2022年12月。向金高科技出售光伏镀膜玻璃,预计总销售额约为21亿元,约占该公司2019年收入的11%

战略性长期订单频繁出现

阿玛顿在公告中提到,近年来,由于光伏玻璃原板短缺,公司产能利用率不足。为确保光伏玻璃原板的长期稳定供应来源,公司控股股东已开始在安徽凤阳投资建设光伏玻璃原板生产基地。第一座650吨/天熔化能力的窑炉于2020年4月开始正常向公司供应玻璃原板,第二期的两座窑炉也在紧张建设中,预计2021年年中投产。

因此,阿玛顿认为,由于标的价格的波动或产品供需的波动,合同双方的履约风险相对较小。

此外,随着安徽凤阳基地的建成投产和公司光伏镀膜玻璃产品深加工生产线的扩建,未来阿玛顿≤2.0mm超薄物理钢化玻璃产能的规模优势将进一步增强。

阿玛顿认为,签订这份长期销售合同有利于公司超薄物理钢化玻璃产品≤ 2.0 mm的营销,就买方金高科技而言,声称签订这份协议符合公司未来的经营计划,有利于保证原材料的长期稳定供应。

值得一提的是,光伏玻璃行业上下游已签下长单,锁定未来供需的战略合作正在兴起。

福莱特于2020年12月30日晚宣布,公司与晶科能源及其子公司签订了销售光伏压延玻璃的战略合作协议,晶科能源于2021年至2023年三年间向公司购买了59GW组件的光伏压延玻璃,具体价格通过月度协商确定。根据卓创周刊2020年12月24日公布的光伏玻璃均价,预计合同总价值约为141.96亿元,约占公司2019年总资产的151%。此外,福莱特也在扩大产能,其全资子公司计划投资约43.5亿元,建设5个光伏组件玻璃项目,日熔产能1200吨。

2020年12月31日,Follette拿到了一张加仓单,每日涨停39.90元/股。

短期供应紧张

需要说明的是,2020年12月16日,工业和信息化部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订草案)》(以下简称《修订草案》)公开征求意见。《修订草案》中提到光伏压延玻璃项目可以不制定产能置换计划。但新项目应委托全国性行业组织或中介机构举行听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性和能耗水平

2020年第四季度光伏玻璃供应紧张,价格暴涨。同时,零部件企业甚至面临有钱拿不到货的困境。11月初,阿泰、东方日升、金高、晶科、龙基、天合光能六家光伏公司联合呼吁国家放开玻璃产能扩张限制。

市场认为,这一政策的修订,意味着长期困扰光伏组件制造商的玻璃短缺问题有望得到缓解。在工信部披露此消息后,光伏玻璃龙头福莱特和信宜太阳能(00968)当天双双大跌。但市场分析人士认为,尽管工信部计划放开光伏玻璃产能置换,产能缺口将逐步缩小,但短期内供应紧张将持续。

郭盛证券认为,随着光伏玻璃产能限制的放开,有望在中长期缓解光伏玻璃的供应问题。短期内,由于光伏玻璃产能建设周期长,产能攀升周期长,光伏玻璃有望在整个2021年保持较高的景气度,预计2021年将出现宽玻璃结构性短缺。

所以在上述产业格局下,不难理解光伏龙头企业通过长单锁定近两年光伏玻璃产能供应的战略意图。


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