「秋林公司」交行国际:看好阿里(09988-HK)电商的长期流动性,维持目标价361港元

股票资讯  2021-05-02 03:24:25

根据交行国际发布的报告,巴巴的总收入。美国(09988-HK)预计2140亿元(下同),同比增长33%,调整后的EBITA为620亿元。

该行估计,阿里电子商务GMV第三季度增长18%,快于行业市场(13%)。CMR(平台广告+佣金)营收1007亿元,同比增长+19%/环比增长+45%,其中直播/信息流保持高速增长,推动实现率达到4.5%。剔除高辛零售的综合影响,预计新零售业务收入将同比增长25%。高辛在10月份开始整合,预计将贡献7%的收入。预计第三季度娱乐收入92亿元,同比增长25%。优酷增加了对个人内容的投资,以提高市场份额。手游流量环比下降20%。

看好阿里电商的长期流动性,阿里进入社区购买,拓展生鲜快动产品的销售场景,升级基础设施建设,长期估值有提升空间。维持目标价375美元/361港元,相当于2021日历年市盈率的35倍。


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