「合伙人制」南京银行完成116亿定增,交通控股、江苏烟草跻身前五名股东

股票资讯  2021-06-06 20:07:33

,4月27日(微)南京银行(601009)百亿定增方案终于敲定。近日,《关于南京银行股份有限公司非公开发行股份的报告》南京银行发布(以下简称《报告》)显示,定增15.25亿股,募集资金116.19亿元,发行价7.62元/股,较收盘价4月27日7.5元/股,溢价1.60%2525。

二度修改后的加息方案终于获批

南京银行的加息之路并不平坦。早在2017年8月2日,南京银行就发布了定增方案,拟向5个发行标的发行16.96亿股,募集资金140亿元。但2018年9月,该定增方案被证监会否决。公开资料显示,这是2000年以来银行业唯一一次被证监会发审委否决的增发案例。

2019年5月,该行重启定增,修订定增计划,对4家公司进行定增。股份数目及已发行股份数目维持不变。三个月后,该行的定增计划再次修订,发行目标下调至3次,发行数量降至15.25亿股,募集资金减少至116.19亿元。今年4月7日,南京银行定增方案最终获得证监会批准。

报告显示,法国巴黎银行、交通控股和江苏烟草有限公司将最终确定此次发行。认购股份数分别为131.2百万股、999.9百万股及393.7百万股。持股比例分别为13.92%2525、9.99%2525和3.93%2525。其中,法国巴黎银行为南京银行第一大股东,交通控股和江苏烟草公司为新股东。分别为南京银行第三大股东和第五大股东。根据持股比例及相关政策,法国巴黎银行和交通控股的禁售期为5年,江苏烟草公司的禁售期为3年。

根据本行2019年三季度报告,截至2019年9月末,本行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.88%2525、9.83%2525,8.68%2525.根据监管要求,城商行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不低于10.5%25、25%25和8.5%2525日和7.5%2525日,南京银行上述数据已逼近监管红线。

巨峰投资咨询总监郭一鸣表示,定增对核心和资本的补充,可以全面提高银行的资本充足率,缓解监管压力;此外,定增还可以引入强势股东对其业务发展有更好的支持

中小股东质疑发行价格

据南京银行发布的报告,本次增发发行价为7.62元/股,较4月27日收盘价7.52元溢价1.30%25。"本次发行价格为公司股票交易均价90%25的较高者定价基准日前20个交易日及发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。"南京银行在报告中写道。

具体而言,公司股票在定价基准日前20个交易日的交易均价为7.35元/股,其中90%25为6.62元/股。本行发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产,即2018年末归属于母公司普通股股东的每股净资产为8.01元每股。利润分配方案实施后相应调整为7.62元/股。因此,南京银行本次非公开发行的价格确定为每股7.62元。

南京银行此次定增之所以被诟病,是因为它在年报发布前就完成了定增。据悉,南京银行2019年年报将于4月30日披露,其2019年每股净资产价格尚不得而知。

"南京银行定额增发以2018年(经审计)净值确定增发价格。"一位股东表示,该计划将给股东带来三方面的损失:一是2019年全年利润产生的净值;二是2020年第一季度利润产生的净值;三是2020年4月利润产生的净值。

郭一鸣分析,中小股东普遍不参与定增。因此,定增后,中小股东的比例将被稀释。如果固定涨幅低于每股净资产,则相当于稀释了每股净资产,相对为负。

《南京银行2019年年报尚未披露,依然做出了这样的选择。可能内部估计了2019年底的每股净资产价格。至于是否增发价格合理,还得等南京,等银行年报出炉,才能看到结论。"首创证券研究所所长王建辉表示。

另外还有部分中小股东提出,固定增持资金不参与2019年经营,如享有股份社会损害了股东的利益。对此,王建辉分析,这取决于上市公司的分红政策。股票分配方案一般在年报公布的同时公布。通常,您可以通过在股权登记日收盘前买入并持有股票来享受分红。如果公司的股息政策是允许的,那么它就是合规的。

他从另一个角度指出,如果股东参与2020年的定增,他们所投入的资金可以延续银行未来的经营能力,所以能否对银行做出贡献应该不会太高。有限的。

截至4月27日收盘,南京银行股价为每股7.5元,上涨1.9%2525,市净率为0.87。增幅在银行业中间。


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