深入剖析计算机产业——智能化——策动汽车“核聚变”一个世纪的阿基米德支点 数米基金

股票资讯  2021-03-03 19:23:56

继划时代的智能手机颠覆之后,现代汽车行业正面临着一场“维度升级”的硬仗。智能汽车是汽车工业史上又一次伟大的范式转变,也是现代汽车工业走向互联网文明的“最后一战”。作为移动互联网浪潮下划时代的产品,智能手机和智能汽车的发展遵循“互动变革-架构升级-生态进化”的路径。在这种变化下,汽车的产品定位将从简单的出行工具延伸到共享“移动第三空间”;汽车产业链的价值也会呈现“总量上升,重心后移”的趋势;传统的供应链模式也将被彻底打破,并被驱动从原来的垂直结构发展到平面网络模式,代工的角色将从制造商转变为服务提供商。

从“互动变化”开始。作为最直接的接触,交互体验的创新设计是驱动用户产生消费的外部条件,也是智能产品普及的前提。其中,智能手机:以屏幕为突破口,伴随着大屏幕+多点触控的双重创新,手机在“视觉+触觉”能力上得到升级,开启了人机交互的新模式;智能车:智能驾驶舱内的全LCD仪表盘和大型中控屏延续了智能手机的交互模式,从视觉+触摸的角度率先创新了近距离高频接触的驾驶舱。在此基础上,演变为触摸-语音-手势等多模态交互模式,带来驾驶舱的智能化升级。

“架构升级”是实现功能快速迭代的内在动力。随着外部交互体验的融合,功能的快速迭代将是产品创新体验不断提升的内在动力,而这种能力的实现背后是“架构升级”的稳步推进。纵观历史,智能手机和智能汽车的结构变化有相似之处。在底层硬件、应用软件和通信技术的创新下,产品架构实现了从“机械定义-硬件定义-软硬件通用定义-生态定义”

智能手机和智能汽车的转型推动了功能产品向智能终端的代际突破,将他们产品的价值重心从硬件转移到软件。通过用户数据的反馈和+OTA技术的改进,功能可以快速迭代,不断为用户创造消费价值,形成强大的用户粘性。

“生态进化”是最后的想象。在交互和功能的驱动下,产品的生态边界将继续向外延伸,其价值将被完全重塑。其中,智能手机通过OTA升级实现了性能提升,具备了承载更多应用的能力,应用的丰富性也会带动手机的生态边界不断扩大,最终成为万能的“场景工具”;与智能手机的应用生态不同,智能汽车OTA能力的输出将更加注重自动驾驶的实现,为汽车配备“隐形司机”,打破作为移动工具的束缚,成为真正的“移动第三空间”。

阵营的并列,模式的延续。在智能手机和智能汽车的开发过程中,诞生了两大核心阵营,并在模式上形成了对抗:1)“苹果”模式:智能手机:苹果通过自主开发芯片+操作系统的策略构建“快系统”,依靠结构的优化调整,在硬件的基础上实现软件的快速迭代;智能汽车:特斯拉选择将其汽车架构导向中央计算平台架构,并将开发自己的“自动驾驶系统+FSD芯片”

进行纵向整合,实现绩效上的全面赋权。同时采用独特的“影子模式”,打造海量数据+算法的R&D迭代闭环,实现自动驾驶能力的绝对领先;2)“Android”模式:智能手机:Android厂商通过开源硬件和开源软件的结合,从芯片-操作系统-应用-终端形成联盟合作,实现与苹果的对抗;智能汽车:

传统汽车公司受制于自身在芯片研发和算法能力上的不足,大多是“规则制定者”。

从“联盟”的作用出发,我们倾向于选择不同领域的优质供应商进行合作,以“联盟”的形式进行差异化竞争。

投资建议:智能车是继智能手机之后又一个划时代的颠覆,但其规模影响力和市场增量将远远超过手机。在“新四化”背景下,EE架构的升级将带动汽车行业价值中心从硬件向软件转移,行业的游戏规则将被重新定义。传统的第1层、第2层和新兴的第0.5层都将有巨大的机会。我们再次重申!智能汽车行业已经开始发生巨大的变化,它孕育的投资机会将比10年前的智能手机产业链更加惊人!继续推荐中科创达、德赛西威、纳威福、道通科技;建议关注钱芳科技、瑞明科技、万基科技、宏泉IOT。

风险预警:智能车发展低于预期;竞争对手加速涌入导致行业竞争加剧;政策监管风险。


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