「国信证券官网」稀有稀有!价格高达10倍!国内集装箱“丢了”,这些公司盈利!

股票资讯  2021-04-17 01:18:54

后疫情时代,火爆的跨境电商引发了对集装箱短缺的广泛关注。由于新冠肺炎在世界范围内的爆发和国际物流能力的下降,集装箱运输的价格飙升,爆炸和倾倒集装箱已经成为常态。央视等主流媒体曝光了行业“一箱难求”,这些连锁效应引起了监管部门的关注。

据不少记者介绍,集装箱的缺乏主要是供需周期不匹配造成的。光大银行金融市场部分析师周告诉记者,过去两年全球贸易萎缩,今年突发疫情和封锁措施导致集装箱企业产能萎缩;但随着欧美经济体解封重启,需求回升,导致集装箱运力明显不足。此外,严重的全球疫情导致其他海外港口处于半关闭状态,这也是集装箱周转时间延长的重要原因。

针对这一现象,记者实地走访了港口集装箱码头,并采访了下游外贸企业、航运公司、行业专家和分析师,以解决集装箱“失去联系”的难题。

港口货运业务反弹

为了进一步了解集装箱的供需和周转情况,记者来到了深圳盐田港这个华南国际集装箱海洋干线运输枢纽。

工作日下午盐田国际集装箱码头繁忙有序,重型卡车缓缓进出。通往港口的立交桥上挤满了等待集装箱的卡车。记者随机问了几个卡车司机,他们都说今年以来“工作”减少了。“以前固定两天拉一箱,疫情过后不一定,要等通知。”工作了15年的司机老李告诉记者。“不在的时候回家睡觉。今年休息时间还挺多的。”

众所周知,盐田港是全球单个吞吐量最大的集装箱码头之一,主要服务出口欧美的航线,深圳近90%的出口贸易通过盐田港到达欧美。

记者从盐田港事务集团了解到,集装箱相对短缺的情况确实存在。鉴于这种情况,港口和航运部门增加了订单,同时加快了进度。

据记者了解,在我国疫情得到有效控制的背景下,下半年外贸集装箱运输国内需求得到充分释放。数据显示,深圳盐田港9月份月吞吐量突破146万标准箱,创下8月份单座全球码头月吞吐量新纪录。

然而,缺乏集装箱并不是所有国内港口的共同问题。据记者从大连港了解,今年该港不缺集装箱。业内人士指出,这与港口运输的货物特点有关。本轮集装箱短缺主要是电子商务、防疫等需要集装箱装卸的物资,大连港主要运输大宗商品。

很难找到适合下游企业的盒子

下游外国贸易商对集装箱供应和运输能力最为敏感。“我做外贸十几年了。这种情况很少见。”自行车出口商罗先生告诉记者。今年经历过两次订单爆炸的罗先生表示,从今年6月开始就存在缺箱问题。从目前的情况和业内人士的分析来看,这种现象将在明年一季度后得到缓解。

“之前提前两三天预定就可以了,可以对比一下各大船公司的价目表。现在我们至少提前一个月预订,没得选。特别是临近海外备货季,叠加圣诞因素,年底集装箱特别稀缺,即使涨价不少,还是缺箱。”深圳一家耳机出口商告诉记者。

记者走访了多家外贸出口企业,了解到集装箱短缺现象始于今年6月,企业需要提前预订集装箱。而且近几个月来,集装箱短缺的情况一直存在,出口商的预订单时间不断延长,从一周十天延长到20天一个月,甚至有些还需要摇号碰运气。

11月12日,东莞市家具有限公司外贸总监程弗兰克告诉记者,集装箱缺货,需要提前20天预订。公司的家具主要出口欧美、中东、澳洲等地区,所有线路的橱柜都比较紧缺,需要提前预定。到了11月底,记者再次联系程弗兰克时,他说需要的集装箱要提前一个月预定,需求量大;而且不仅预定时间提前延长,集装箱价格也一路上涨。

“去英国之前的价格是2100美元。现在要5000多,翻了一倍。外贸公司要付钱,客户不愿意承担。”程弗兰克告诉记者,今年9月,集装箱价格开始上涨,而且每隔几天就在不断变化。成本飙升,年底出口旺季预计更是稀缺。

供需不平衡,运费飙升

供需矛盾下,就是物价飞涨。上航交易所发布的中国出口集装箱价格指数从5月份的不到850点飙升至11月13日的1107.28点(需更新),创下近年新高。

“庆祝一整天,指定货代摇号三周,喜欢提40HQ。”11月30日晚,某出口企业员工发来了这个朋友圈。40HQ,也就是一个40英尺高的柜子,内部尺寸长12.032米,宽2.352米,高2.69米,能装26吨左右的货物。这是目前市场上最稀缺的集装箱型号,价格一直在飙升。

在采访中,许多外国贸易商表示,集装箱价格比去年同期上涨了一倍多。“现在市场基本上反映了集装箱的短缺。去年11月去一个港口的价格是23000元,今年11月的价格是46000元到52000元。”东莞佳誉包装材料有限公司业务总监冯女士告诉记者:“我们主要出口塑料包装,主要出口到欧洲和美国。今年的订单比去年好。现在我们一般提前半个月到一个月订箱子。还是有提前预约的。”

东莞市宇邦供应链管理有限公司客户服务总监孟军告诉记者,该线路的长度是在预定日期确定的。欧美等海洋航线一般需要提前半个月到一个月预订;东南亚等远洋航线只需要提前一周。最近远洋航线涨价远高于远洋航线。

鉴于部分出口商报称需要摇号,孟军向记者解释,目前海运不需要摇号,一些新开的铁路运输线路确实需要摇号,比如去俄罗斯等内陆国家。由于线路新开,运力比较紧张,所以要摇号。

交通部发布的全国港口货物和集装箱吞吐量数据显示,集装箱需求持续增长,出口集装箱运价指数也有所上升。

据上海千亚物流集团相关负责人介绍,在疫情下,负责任的船公司在稳定运价方面发挥了不少作用。比如长期合同的履行,长期合作客户的仓位保障,临时增加加班船为市场提供运力。但近期的大趋势肯定是,所有船公司和航线都在涨价,甚至收取高额附加费。

据记者了解,40英尺从广州发往纽约的集装箱价格已涨到5000美元,是疫情前的三倍多;特种橱柜涨价更疯狂。一些货运代理被船务公司一周内提价4000美元,一些北方港口的特种柜提价到1万美元,而疫情前的特种柜价格只有1000美元左右。

展示你出海的魔力

集装箱短缺,但交货时间不能推迟。所以外贸企业绞尽脑汁想“出货”。

一位不愿透露姓名的外商告诉记者,一般来说,远洋运费的价格会比远洋贵,所以航运公司会优先选择远洋航线。所以在集装箱短缺之初,去欧美的箱子甚至比去东南亚还稀缺。“我选择先把货物运到东南亚,再从东南亚运到欧美。虽然运费贵了一倍,但至少还有箱子。可以达到。”

瑞和科技电子商务负责人张继林告诉记者,公司注意到集装箱短缺,并在公司内部制定了应急预案,如尽快制定出口计划、提前预定箱子等。增加应急物资的物流预算。如果柜台无法订购,我们将选择更贵的空运,以确保准时交货。

在深圳生产手机周边产品的外商马女士告诉记者,由于海外疫情,外国公司生产的非疫情相关产品订单减少,报关时间延长。特别是海外城市的关闭导致货物到达海外港口后无法及时出柜,交货周期也相应延长,给公司运营带来压力。对此,公司于3月份紧急申请了医用防护用品生产资质,生产医用防护一次性手套和额头温度枪。“海外已经给这部分保护性产品的征收和通关开了绿灯,从而抵消了原有业务的损失。”马小姐说。

作为全球最大的跨境B2B电商平台,阿里巴巴国际站针对行业内“一舱难求”、“一箱难求”的现状,推出了“下单锁价、留舱、留柜、留船上船”的保障方案,实施了拒签、漏箱、甩柜的全程保障。鉴于年底出口订单高峰期,阿里巴巴国际站还首次为中小客户提供中美包机。

这解决了中小企业的很多问题。但是,虽然阿里巴巴国际站提出了保障方案,但出口商还是需要提前预定。上述包装小姐冯也告诉记者,在阿里巴巴国际站对接“一个合作伙伴”草帮物流后,货物出口相对顺利。

张家港市科恩机械有限公司是一家生产塑料回收机械、塑料挤出机及系列辅机的企业,产品主要出口到世界许多国家和地区。企业主谢小姐告诉记者,该公司以40HQ集装箱出口货物,对接物流公司是阿里巴巴国际站合伙人文坤,需要提前至少半个月预定集装箱。

随着采访的深入,记者发现,遭受“缺箱”的外贸企业多为中小企业,大型外贸企业对“缺箱”现象并不十分敏感。占出口70%的深圳某电子产品上市公司负责人告诉记者,“缺盒现象有所耳闻,但对我们公司影响不大”。他解释说,第一,公司出口量大,长期合作的船公司会为公司预留专柜。其次,由于公司的电子产品体积较小,公司会在运力特别紧张的时候开始空运。

盒子缺乏背后的驱动力是谁

集装箱价格和运价的持续大幅上涨引起了市场管理部门的关注。

商务部发言人近日指出,将会同有关部门,在前期工作的基础上,继续推进运力增加,支持加快集装箱退货,提高运营效率,支持集装箱制造企业扩大产能,加强市场监管,努力稳定市场价格,为外贸稳定发展提供强有力的物流支持。

中国交通部和美国联邦海事局在9月份表示,他们将加强对集装箱运输费率的控制。如果发现航运公司或联盟涉嫌违反竞争标准,会立即介入;在中美两国政府的压力下,各大航运公司开始恢复停飞航班和船舶。

然而,航运公司负责人向记者否认他不愿出售运力。之前暂停主要是因为疫情导致主动降低运力。现在产能的恢复,交货量的增加,也是因为市场导向的行为。据介绍,该公司已开始加班飞行,并增加了20%的交货。面对目前集装箱的短缺,现在鼓励客户签署长期合同订单。

根据Alphaliner的调查数据,全球98.4%的运力已经投入使用,但集装箱设备的短缺造成了远东出口实际运力空间的短缺。全球供应链的堵塞和延误,货物的极度不平衡流动,以及航运公司的自律,导致高启的整体运营效率和客户服务体验与运价严重脱钩。

关于集装箱短缺问题,全球最大的航运公司马士基集团(Maersk Group)的发言人对记者表示:“我们已经关注到市场上的集装箱短缺问题,尤其是在市场表现强劲的全球干线上,40英尺高的集装箱供应相对紧张。由于新冠肺炎疫情造成的需求波动,全球供应链瓶颈等因素加剧了这一趋势。”

作为对策,发言人表示,公司通过各种措施与客户和合作伙伴沟通,寻求解决方案,加快空箱运输,最大限度地减少对客户的影响;同时,在现有箱源的基础上,增加40英尺高橱柜的供应。

根据马士基给客户的建议,随着世界上许多国家再次经历新冠肺炎疫情的第二次爆发和国家封锁,预计空集装箱的短缺将继续。因此,中国港口的出口预订不得不取消或推迟。为了尽量减少影响,马士基建议客户使用其他箱子,而不是40英尺的橱柜。

强大的贸易需求背后,产业链开始做出奇怪的反应。据记者了解,由于集装箱船运费高,租船市场缺乏基于互联网的集装箱船,一些班轮公司甚至开始使用多用途船来替代集装箱船。

在“缺箱”的背后,船公司赚了不少钱。航运咨询公司Sea-Intelligence预测,2020年,全球顶级集装箱航运公司预计将实现数十亿美元的运营利润,这将达到八年来的最高水平。

中远空海是世界第三大集装箱运输公司。根据中远空海集装箱码头德瑞的2020年报告(601919。SH)2019年总吞吐量世界第一。公司经营278条国际航线(含国际支线),56条中国沿海航线,88条珠江三角洲和长江支线。

在这波集装箱涨价浪潮中,中远空海也分了一杯羹。根据该公司第三季度报告,该公司国际航线上每集装箱的收入从去年同期的888美元/标准箱增加到今年的952美元/标准箱。中远空海前三季度营业收入仅增长5.46%,但净利润增长约80%至38.6亿元,远超营业收入同比增速;自下半年以来,公司股价上涨了约1.8倍。

海外船务公司也大有斩获。世界五大航运公司何比乌罗也表现出色。受新冠肺炎疫情影响,今年前三季度各类贸易(主要是东西航线)的贸易总额下降了3.5%,导致总收入下降,但税后净利润达到6.95亿欧元,是去年同期的两倍。

该公司首席执行官罗尔夫·哈本·詹森(Rolf Habben Jansen)在业绩简报上反复强调,他看到了“超出预期”的迹象,是由需求而不是库存补充驱动的;同时,如果放眼未来,至少到明年农历新年(2月中旬)之前,市场看起来会非常强劲。但同时也指出,市场比平时有更多的不确定性。

在制作盒子和扩大生产时要小心

亚洲拥有全球90%以上的集装箱制造能力,今年集装箱相关企业增速高于往年。

据天空调查数据显示,近年来,国内集装箱相关企业的年注册量呈稳步增长趋势。在过去的五年里,注册增长率保持在20%左右(所有企业)。2019年,中国新增集装箱相关企业3.4万家。截至2020年11月10日,今年全国新增集装箱相关企业3.7万家,同比增长30%,其中山东、广东、江苏企业数量最多。

短期内扩大集装箱上游制造的产量并不容易。

CIMC是全球集装箱制造的领导者,该公司证券事务代表王新久告诉记者,下游集装箱短缺的短期原因主要在于集装箱回流困难,长期来看出口增长强劲,但上游产能扩张仍然有限。

据报道,正常情况下,集装箱制造从下单到发货需要2-3个月,现在高峰期需要3-4个月。现在量大价高,公司按单分批发货;但是生产的扩大会受到劳动法的限制,把生产能力转移到东南亚是不现实的。

该公司高管表示,集装箱工厂需要沿着海岸线布局。目前东南亚等国家港口码头条件不如国内;另外,集装箱生产的原材料,包括钢材、木地板、油漆等产业链,在国内还是比较齐全的;而且,中国工人相对高效;而且,中国本身还是一个进出口大国。

王新久表示,公司下游客户类型发生了很大变化。目前公司主要是一家租盒公司。他们提前下了订单,但上游价格仍大幅上涨,从去年1000美元/标准箱的低点升至2500美元/标准箱。

从表现上看,CIMC今年经历了一波绝地超车。根据高管和投资者的交流,公司前三季度干式集装箱累计销量同比下降17.09%,但随着毛利率上升至14%,上半年集装箱业务扭亏为盈。其中,CIMC半年度报告显示,普通干货集装箱累计销量同比下降近40%,集装箱业务经营收入同比下降25.45%,但净利润同比增长535.78%,合计2.39亿元,而去年同期不到4000万元。

自5月底以来,CIMC股价已上涨逾140%。

船运公司位于集装箱制造商的下游。购买集装箱后,航运公司通过租用集装箱和空间获得收入。

渤海租赁的子公司Seaco是全球第二大集装箱租赁公司。该公司负责人告诉记者,疫情之初,全球集装箱需求跌入悬崖,集装箱制造商、班轮公司和集装箱租赁公司主动减少集装箱供应,以保持集装箱价格稳定。但自第三季度以来,随着中国集装箱运输市场的首次复苏,海外市场的消费支出从服务商品转向集装箱化商品,对集装箱的需求不断增加。同时世界集装箱流通不畅等因素叠加,导致“一箱难求”的市场局面。干线“船+集装箱”供应紧张,欧美需求持续回升,使得集装箱运价持续跑高,集装箱运输业呈现出量大价高的态势。

从目前的市场情况来看,渤海租赁负责人表示,预计集装箱运输需求将保持强劲,直至2021年农历新年和第二季度。但2021年年中以来,市场供求趋势仍不明朗。

目前海外疫情已经反弹。关于集装箱运输行业后续走势的预测,渤海租赁负责人指出,如果大型经济体特别是西方国家仍处于封锁状态或者疫苗研发推广没有达到预期,导致宏观经济持续衰退,集装箱运输行业的良好增长势头可能无法保持。但如果能快速有效地解决上述问题,预计集装箱的利用率和价格将保持稳定。


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