「什么是防卫过当」精信证券:计算机行业的新创大幕逐渐拉开,推荐政府和行业信用

股票资讯  2021-05-22 08:15:03

事件:中国软件(市场600536,诊断库存)发布了其年度报告。作为一家股份制公司,国内的操作系统KylinSoftware实现收入6.14亿元人民币,净利润1.65亿元人民币。许多本地化的软件公司都实现了较高的业绩增长。根据近期的业绩预测和年度报告,到2020年,新创行业的许多领先公司都实现了快速增长。其中,就本地化操作系统而言,中国软件的年报显示,股份公司麒麟软件已实现收入。2020年为6.14亿元;诚迈科技(报价300598,诊断类股票)披露了业绩预测,股份公司同心软件在2020年实现收入。4.1亿元。在中间件方面,东方通2020年的业绩预测显示,预计该公司将实现归属于母公司的净利润240-269百万元,同比增长70%25-90%25。

中国电信完成了服务器的集中采购,行业信用创造的帷幕逐渐拉开。2021年3月19日,宣布了针对基于GPU的服务器英特尔系列,AMD系列和服务器G系列(家用系列)竞标中国电信服务器集中采购项目的候选人。其中,英特尔系列的总规模为4.94亿元,共计2,767台;AMD系列的总规模为1265万元,共有398台。其中,Kunpeng服务器获得了6.35亿元的规模,海光获得了5.19亿元的规模,共有24,823台。本次招标中,全部八个招标包均为家用CPU服务器,共25,000台服务器,约占中国电信集中采购服务器总规模的35%25,其中华为,紫光华山和同方股份(报价600,100,诊断股)使用坤鹏芯片,中标价格为6.35亿元;中科可控信息有限公司(报价000977,诊断股票)使用了海光芯片,中标价为5.19亿元。与去年的运营商采购相比,国产CPU服务器在竞标中国电信采购项目中所占的百分比有所增加,这表明以运营商为代表的行业正在加速发展。

新窗产业的持续发展引起了政策层面的高度重视。3月5日,第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京人民大会堂开幕。在当天发布的政府工作报告中,以"磨刀十年"的精神在关键核心领域取得重大突破已成为科技创新领域的重中之重。这是去年12月11日举行的2021年中央经济工作会议。在中国特别强调"增强国家战略科技实力,增强产业链和供应链的独立可控性,形成强大的国内市场"之后,两届政府报告再次强调"增强自主可控能力"。的产业链供应链"。我们认为,政府的工作报告反映了实现独立可控的关键核心技术的决心和力量,这在前两届会议中都是空前的,这充分表明了政策层面对信贷创新行业的高度重视。

投资建议:目前,新创产业链中的许多领先公司已进入业绩增长期。另一方面,中国电信服务器集中采购及其他相关招标项目表明,新创产业正在加快着陆规模。我们继续推荐国内服务器领导者浪潮信息和Sugon(报价603019,诊断库存)。同时,我们认为,由"新创%2B网络安全"组成的今年"大安全"将是增长最快,绩效最可持续的计算机领域。确定的主线之一,继续推荐[金山办事处(688111),股票栏](报价688111,诊断股票),中国长城(报价000066,诊断股票),东方通,ArcherMindTechnology,ChinaSoftware,齐安新(报价688561),诊断股),天融信(报价002212,诊断股),绿盟科技(报价300369,诊断股),金星(报价439439,诊断股),安恒信息(报价688023,诊断股),太极股(报价002368,诊断库存)和其他在政府和行业在信贷和创新市场中处于领先地位的核心目标。

风险警告:国有化替代的增长速度没有预期的那么快。

资料来源:EssenceSecurities


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